谁推荐一款管理保险单的好方法

『壹』 请问谁有管理保单的好方法

1、把电子保单打印出来
养成良好的习惯，买了保险，无论是网络投保还是其他方式，第一时间把收到的电子保单打印出来，统一整理放到文件夹里，和家里有价值物品放在一起!
这样的好处是不会因为遗忘而忽略自己购买的保险交费、续费情况，一旦出险家人也可以拿着保单向保险公司进行索赔。不会因为家人不知道自己购买的保险情况，而错过理赔最佳时间。

不过这种方法缺点也很明显，如果一家人拥有几十份保单，光打印出来就得半天，保存起来，也并不是很方便。
2、保单管理APP
目前网上有一些专门的保单管理APP，这些APP上可以自己录上保单的信息，比如保额多少、哪家保险公司的、保单什么时候续费等等。用这种APP的好处是可以更加方便快捷的进行保单管理。但缺点是，这种方法可能会泄露自己的一些隐私和信息。
3、专业保单代管理机构
目前也有一些专业的保单管理机构，不过现在这种机构比较少，一般人拥有几份保单的话，也不愿意用这种保单管理机构，可能一些大额保单或保单数量比较多的家庭才会用这些保单管理机构。一方面，这些机构可以进行保单管理，而另外一方面还能进行保单分析，进行合理保险规划。
4、用Excel表保存
自己购买的保险可以用Excel表格保存起来，然后把表格存放到电脑里面一份，然后可以保存到U盘备份一份放到家里。这样的话家人也可以快速找到相关保险信息。
大叔这边已经整理好了一份保单管理的表格，里面包含的信息有购买渠道、保险公司、保额、险种、产品名称等信息，然后自己按照表格进行填写一下就可以了。

『贰』 谁有家庭保单管理的好方法

随着全民保险意识增强，购买商业保险的人数逐步增加，每个人拥有的保单数量也越来越多，如何进行保单管理就成为了大家非常关心的话题。
那究竟如何进行保单的管理呢？
受制于历史和各家保险公司数据隐私的原因，目前还没有一个可以查询个人所有投保记录的系统。如果想有效的对自己所有保单进行管理，管家给大家介绍几个切实可行的方法：
方法1：将保单打印归档
投保后，将收到的纸质保单以及打印的电子保单，统一整理放到文件夹里，和家里有价值物品、证件放在家庭成员都知道的地方，这是比较传统的方式。电影《老炮》中的冯小刚扮演的六爷，就采用的这种方式，不知道大家是否留意到。
这种方法比较简单，适合所有人，但是操作起来有点不便。一个是纸质的保单不易存放。再则如果没有及时打印保单并归类存档，时间长了就把自己买过的保单给忘了。一旦出险，找不到保单，损失可就大了。
方法2：家庭保单管理表
这个表格就是管家以前自己DIY的一个表格，每当我购买了一份保险，都会把对应保险的信息加入到表格当中，进行归集汇总。它还可以清晰的看到每个家庭成员的保障情况，以及保额够不够高、各方面是否都有保障到。因为保险是一个多次配置的过程，要随着收入、年龄、家庭成员的变化而动态调整，所以最好每隔一段时间进行一次梳理和回顾，这张表是比较好的方式。

『叁』 用什么方法管理保单比较安全

1、保监会官网直接查询
保险行业也会跟银行征信系统一样，只要通过姓名，身份证号就能查出自己在什么公司购买过什么保单。
2、留存多份纸质保单
不管是线下保险还是线上保险，都应该多打印几份纸质保单。放在亲人手里，以防万一。
跟房本等贵重物品放在一起，纸质保单不需要多精美，黑白的能看清楚保险条款的就可以，
理赔不需要出示保单，纸质保单是给购买者看的。
3、QQ 邮件定时功能
QQ 邮箱有一个定时功能，可以定时把电子保单发给自己的家人，比如每半年一次。
同时还可以设置到下次应交保费前，提醒自己，这样就不怕忘记交保费了。
4、定时器
市面上有一些保单管理的 APP，用户录入保单信息后可以在 APP 中查看保障内容，还有续期提醒功能，类似于一个定时器。但不建议这样做，会泄露自己信息！！！！
不推荐把信息存入到一些莫名其妙的 APP 中。
5、保单管理表
在应用了以上 4 种方法后，大家还缺一个保单管理表。
用来记录保障责任，保险类别，保费，下期应交日等。

『肆』 管理保单的方法有哪些

我买的是平安的保险。有网页版的保单管理。

也有APP可以查看保单，会提醒缴费，领取信息。

『伍』 谁能推荐一款管理保险单的软件

给你推荐保单盒子，在保单管理方面是真的专业，拍照识别保单，后台解析保单，还能智能提醒保险到期、续保等，可以试试。

『陆』 如何管理保单呢有没有好的办法推荐啊

我自己用的是保单盒子APP,能智能地提醒我，保险是否到期、啥时候要续保等，避免了购买多个保险后遗忘续费时间和保障权利。

『柒』 保单管理用什么软件比较好

目前市面上比较好的有三款
保险屋APP：这是最为推荐的一款，界面简介大气，操作方便简单，通过手机一键拍照就可以进行保单管理，还可以实时了解保单保障情况，获取全面的保险资讯。
保险袋袋：有手动输入（需输入很多内容，慢、麻烦）和拍照上传（要两个工作日左右完成）两种模式保存保单。
保客云集：好像是给保险业务员用的，也有附带一个保单上传的功能，目前还没有使用过，所以不好做评价。

PS：如果是保单丢失的话，你用这些保单管理APP也无济于事，还是得找你所购买保险的那家保险公司咨询找回。

『捌』 谁推荐一款管理保险单的好方法

用保单盒子，它是最专业的保单管家

『玖』 保单管理真的很麻烦，有没有什么好办法

01

最近，频繁的有伙伴咨询我，在公众号买了保险，但忘记买了啥，然后快到交费期了，问我能不能帮忙查一查；

有些伙伴更厉害，买的是哪家保险公司的保险都忘记了；

你说让我说啥好...

我们买保险，啥都可以忘记，唯独保险公司不可以忘记，只要记得买得是哪家公司的产品，打客服电话，报上身份证号码，分分钟就查到了；

但如果把保险公司也忘记了，那就很难找了；

并且，找我也不是很管用；

我在公众号推荐了各家保险公司，各个销售平台的N多保险产品，让我帮忙查寻你都买了什么，确实产品太多，平台也太多，很难查得全的；

一般来说，我们买保险，有很重要的一个环节叫保单管理，就是要把买的保险都收集保存好，方便想看的时候能容易找到；

但是，管理保单也真的是一件麻烦事，更直白点说，我们都太懒了...

就比如我，已经买了非常多的保险了，天天也想着要把买的保单都整理整理，但却是拖了一年又一年...

不过，我有一点厉害的，我永远找得到我买的保单；

今天就跟你们分享分享，忘记的保单该去哪里找。

02

我们在网上买保险，投保时都会填写一个很重要的信息——电子邮箱，买完产品后的电子保单都会发送到投保时填写的邮箱的；

绝大多数伙伴应该用的都是QQ邮箱或163邮箱，它们有一个共同的特点，邮件及普通附件永久有效，如果不是你主动把电子保单的邮件删除了，那它就会一直存在你的邮箱里；

所以，如果忘记买了什么保险，怎么办？

去邮箱找电子保单就好了；

对，就是这么的简单，但非常的有用。

电脑端登录邮箱寻找会比较方便，比如说，我在邮箱直接搜索关键字“保单”，那所有含有“保单”字样的邮件都会显示出来。

这样对家庭成员的保障信息及每年保费支出会一目了然，还缺少哪些保障，什么时间该交保费了，都很清楚。

剩下的问题是，这张Excel表格该保存在哪里？

把Excel表格通过邮件发送给自己，跟其他的电子保单邮件一起归档保存，会是不错的办法。

更细心一些的话，你还可以把这些电子保单都打印装订成册保存；

我们在网上买的长期险，大部分保险公司是能提供纸质保单的，如果想要纸质保单，在投保成功后可以打保险公司官方客服电话索要，保险公司会安排寄送的；

网上买的一年期短险一般是不提供纸质保单的，想要的话就只能自己打印了。

还有些网站专门提供保单管理服务，包括我曾经也打算做，但这里面就涉及到隐私及安全性问题，还有使用频率太低而把账号忘记的问题；

05

还有伙伴经常会问到，保单到期了该如何续费？

这要分你买的是长期险，还是短期险；

如果是长期重疾险、定期寿险的话，我们购买时都有填写银行卡号的，第二年的保费保险公司会从你填写的银行卡里划扣的，快到交费期时保持卡里有足够的钱就可以了；

并且每年保险公司也都会发短信提醒你要交费了，让你在银行卡准备钱的；

不记得填写的是哪张银行卡的话，可以在电子保单里查看；如果想变更交费银行卡，可以打保险公司客服电话申请变更；

如果是买的1年期短期险的话，比如众安尊享e生，那在保单要到期时，众安会发送续保短信的，里面有续保链接；或者关注众安保险公众号绑定个人身份信息，续保时公众号也有提醒的；

但有些1年期保险本身是不支持续保的，比如部分意外险，那就得保险到期了自己重新购买；

『拾』 保险的保单用什么方法管理比较合适呢

可以用Excel表格登记、打印保单这样的方式来管理保单