1、成为中国基金业协会会员满一年。(观察会员、正式普通会员均可)。
2、符合相关数量的人员配置并具备相关的资质和能力，即投资管理人员不少于3人，并具备3年以上连续可追溯投资管理业绩，无不良从业记录。(投资管理人员均须具备基金从业资格)。
注意：该条件中的“投资管理业绩”是指能够明确归属于投资管理人员本人且满足连续3年条件的投资管理业绩，不限于最近连续 3 年。
⑵ 投顾和基金管理人的区别，投顾是管理人吗
投顾，是你做投资。我给你做顾问。收取咨询费。基金管理人是管理基金de。两个不是一回事
⑶ 基金投顾业务试点究竟是哪几家这个有什么作用吗
你好，目前已经确定通告了，易方达基金、南方、嘉实基金、华夏基金和中欧基金旗下的中欧钱滚滚，这几家优势非常优秀的公募基金公司呢，拭目以待新服务！这个基金投顾主要是接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请，是一种智能的投资顾问服务。
⑷ 在基金投顾怎么收费啊，有人知道吗
其他几家不知道，我只用过中欧基金钱滚滚APP
从他们目前发布的消息来看，长期是希望可以通过客户长期持有的资产规模来收取一定的投顾费用，而不是用申购赎回等交易型费用盈利。而且投资顾问费可以抵扣交易费的，在推广期好像还会打折。
⑸ 公募基金的投资顾问业务是什么
基金的投资顾问业务：主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代理客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
应答时间：2021-06-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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⑹ 私募基金公司的投顾和基金管理人能同为一个人吗
不可以，投顾和基金管理人必须分开。投顾类的产品一般的管理人都是基金子公司 信托公司 期货资管等；私募自己做管理人的是自主发行的契约型基金
⑺ 私募基金管理模式 投顾模式是什么意思
私募基金的管理模式：
按照基金管理者与基金的关系划分，私募投资基金的管理模式分为直接管理和委托管理。所谓直接管理是指私募股权基金由其投资人或者发起人自行管理，基金管理者与基金本身具有直接的血缘关系。委托管理是指私募基金委托专业的基金管理公司进行管理，基金管理公司一般与基金发起人或者投资人没有关系，但也存在基金公司就是发起人组织设立的情况。