财富管理公司的理财顾问知乎

⑴ 财富管理公司是主要做什么的

财富管理公司是以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以百满足客户不同阶段的财务需求度，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
财富管理的本质是咨询服务。简单来说就是做客户的金融产品买手和管家。
传统的金融机构，例如银行、保险、信托等更多的是“卖方”，也就是将自己的金融产品卖给客户，从中完成资金的归集。在这个过程中，卖方更多的是注重自身产品的销售数量，从而忽视了产品与客户之间的匹配度，而对于客户来说，在众多的金融机构中选择适合自己的产品，是一件相当专业且困难的事。

⑵ 宜信财富公司的理财顾问怎么样业绩好做么怎么才能干长久

看你个人能力+运气了

⑶ 国内十大财富管理公司有哪几家

诺亚财富
诺远资产
恒天财富
好买财富
格上理财
展恒理财
标准利华
海银财富
汉富资产
瑞银财富

⑷ 财富管理师薪水待遇不是很高吗但是我最看，有些公司的薪水待遇情况，理财规划和后vrfhklrd

很好 泽匠

⑸ 财务管理专业毕业，之前在银行工作两年，现在在财富管理公司工作两年，做了4年的金融行业，有点实在是不

你的核心竞争力就是你过去的金融工作经验，你现在有点迷茫，说明你在进步中，坚持下去。一个人一辈子做很多事情不足为奇，难得的是一辈子做一件事，精益求精。临时换行，不建议。再者，销售岗需要同行业销售经验，需要你手中的销售资源。而你的销售经验为零，更谈不上销售资源。简历自然石沉大海。 来自职Q用户：熊先生
转型是痛苦的，但是一定要转型 来自职Q用户：代先生

⑹ 什么叫三方财富管理公司

三方财富管理公司也叫第三方理财，是指那些独立的中介理财机构，它们不同于银行、保险等金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。

作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。

(6)财富管理公司的理财顾问知乎扩展阅读:

三方财富管理公司的实质:

第三方独立理财顾问的老板就是客户，作为“雇员”，他们完全从客户的自身利益出发。主讲人与大家分享自己的心得，传递快乐理财的概念，满足人们对于理财知识的渴求，与金融机构打着理财的幌子推销自己的产品有着截然不同的效果。

但是因为提供服务的人员需要比较强的专业性，所以提供服务的门槛比较高，这让一般投资者很难使用职业的三方理财服务；在新兴的互联网技术和移动互联网技术的前提下，降低服务的成本，提供优质的服务，逐渐的成为可能。

⑺ 请问国内专业的理财顾问公司有哪些最好是那种指导客人投资的，为客人一对一服务的那种

我倒是知道一个能符合你问题的公司，烺博理财，你去了解了解，有疑问就在问我

⑻ 在投资理财顾问类的公司做销售怎么样

1. 如果是新入社会之前，首先要对自己做个初步评估，自己是否喜欢销售这个工作；

2. 投资理财顾问公司做销售比传统的销售行业好做很多，但是这个理财顾问公司也很多，在入职之前一定要了解公司相关情况，在行业的地位怎么样等等。

3. 2012年前的理财顾问公司多为信托公司旗下或配套的第三方财富管理顾问公司，还有私募股权投资类；2012年后随着互联网金融行业的发展，互联网金融理财这块也盛行当下；另外还有一部分就是黄金、外汇、期货、白银等相关投资公司。

⑼ 请问郑州民享财富管理有限公司里边的理财顾问主要工作内容是干什么的有人在里边工作过么十分着急

拉客户，做理财产品销售

⑽ 财富管理公司一般是做什么业务的

目标客户不同吧，我理解资产管理可以理解为B2B业务，为企业的投融资提供服务；财富管理更多是B2C业务，更多为个人客户提供资产保值增值和其他金融服务。求指教