基金管理公司致客户

㈠ 基金公司对个人大客户都提供些什么跟普通客户不同的服务

享受到的服务不同，包含了提醒功能，业务快捷通道，还有其他售后服务优惠等等 。
我们公司在管理大客户和普通客户有不同的管理方法，我们用的是金智企业综合管理系统。
首先，对于大客户的管理，我们会在软件中将这类客户类为“热点客户”在软件界面的首页醒目地显示，方便我们公司的业务经理看到。
其次，对于客户的历史交往记录，我们会在软件里面填写，还有售后服务。当然，基金这个行业比较特殊，客户个性不一，所以用纸张管理的话不是很合理，通过软件的“客户视图”功能，将客户历史的销售记录，客户的信息，客户的服务记录，客户的反馈，客户的意见等等在一个界面内显示出来，提供了一种便捷的工作模式。希望能给你带来帮助。

㈡ 国泰基金管理有限公司的客户服务

国泰基金管理有限公司的客户服务具体如下：

客户服务专线服务：

1. 电话咨询：每周一至周五，8：30——20：00，人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等；

2. 全天候的7*24小时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、产品介绍、交易费率等）；

3. 3.7*24小时留言信箱。若不在人工服务时间或座席烦忙，可留言，基金管理人会尽快在2个工作日内回电；

4. 直销客户在签订远程交易协议后可以开通电话自助交易和传真交易。

信访服务：

1. 投资人可以通过信函、电邮、传真等信访方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理人将按照紧急程度最迟不超过7个工作日内给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈；

2. 对于在非工作日送达的信件，基金管理人将顺延一个工作日回复。

公司网站服务：

1. 信息查询：基金净值、公司动态、公司和基金的公告、投资人个人帐户信息、销售网点、企业年金信息等；

2. 基金网上交易：招商银行一卡通用户、建设银行龙卡储蓄卡用户、农行金穗卡用户、中国银联CD卡高级用户、兴业银行借记卡用户可以通过基金管理人网站实现网上开户和交易；

3. 网站客户资料修改：投资人可在基金管理人网站的帐户查询栏下实现客户资料的修改和完善；

4. 操作指南：无论是直销、代销，还是网上交易的投资人都能获得详细的操作流程；

5. 在线服务：WEBCALL人工在线咨询服务（每周一至周五，8：30-20：00）、客户留言版、交易指南、直销类单据下载；

6. 短信与电子邮件定制：通过网站首页“账户查询”栏目订制免费短信和电子邮件咨询；

7. 国泰QQ通：投资人可以通过加入国泰QQ群获得及时在线服务支持；

8. 信息披露：按照法律规定披露基金管理人管理基金的持仓、资产、投资收益等信息，供投资人定期了解公司基金运作的最新情况；

9. 理财资讯：目前理财资讯产品包括《市场周刊》、《季度策略报告》、《国泰基金快讯》、《最新市场新闻》、《市场热点要闻点评》等，与投资人展示公司的市场研究成果，交流市场研判观点；

10. 互动专区：提供投资人参与公司各种理财活动的在线平台，包括最新活动介绍、现场活动报道、在线活动参与等。

㈢ 基金的机构客户有哪些

包括保险公司、社保基金，一些大型企业等等

㈣ 我是股权投资基金管理公司项目讲师,怎么才能尽可能的让客户投资

您说的其实是如何发展投资人的问题，在讲解项目的过程中我认为可以注意以下几点：
1、讲解前一定做足功课，研究清楚客户结构，特征，认知水平等诸多问题。目的就是知彼知己，有的放矢。
2、在组织投资项目说明会前，建议将客户细分，不能参差不齐。根据客户情况，以客户感兴趣的，听得懂的，图文并茂、深入浅出或是诙谐轻松娓娓道来的方式与准投资人交流、交心、交朋友。
3、所以客户最终的关注点都是合法+高收益+低风险，项目讲师只有经过千锤百炼不断提升自身业务素养，才能真正赢得客户信任。

以上建议也是我平时工作的一点心得，希望对您有所帮助。

㈤ 请介绍一下基金公司的机构客户经理

以博时为例

负责区域内的机构客户开拓，并为客户提供持续的产品信息和公司相关的报告，协助客户购买或购回产品。

技能要求： 具备扎实的金融证券知识，较好的文字功底和演讲能力
熟练使用Excel, PowerPoint等OFFICE软件；

教育及培训背景： 大学本科学历及以上，经济专业优先；

工作经历： 2年以上券商或基金公司工作经验优先；

其它要求： 有工作激情；团队合作；热爱销售工作
具有较好的人际沟通、协调能力，团队合作意识强；
具有较好的抗挫折能力，能经常出差；
工作认真、细心，责任心强，能独立开拓业务；

年龄： 22--35岁

㈥ 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法的内容

第一条 为了规范基金管理公司特定客户资产管理业务（以下简称特定资产管理业务），保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《证券投资基金法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本办法。
第二条 基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的活动，适用本办法。
第三条 从事特定资产管理业务，应当遵循自愿、公平、诚信、规范的原则，维护证券市场的正常秩序，保护各方当事人的合法权益，禁止各种形式的利益输送。
资产管理人、资产托管人应当恪守职责，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，公平对待所有投资人。
资产委托人应当确保委托财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。
第四条 资产管理人从事特定资产管理业务，委托财产独立于资产管理人和资产托管人的固有财产，并独立于资产管理人管理的和资产托管人托管的其他财产。资产管理人、资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。
资产管理人、资产托管人因委托财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入委托财产。
资产管理人、资产托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。
第五条 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依照法律、行政法规和本办法的规定，对特定资产管理业务实施监督管理。
第六条 证券、期货交易所依照法律、行政法规和本办法的规定，对特定资产管理业务的证券、期货交易行为实施监督。
第七条 中国证券投资基金业协会依据法律、行政法规、中国证监会的规定和自律规则，对特定资产管理业务活动进行自律管理。 第八条 资产管理人通过设立资产管理计划从事特定资产管理业务，可以采取以下形式：
（一）为单一客户办理特定资产管理业务；
（二）为特定的多个客户办理特定资产管理业务。
第九条 资产管理计划资产应当用于下列投资：
（一）现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品；
（二）未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利；
（三）中国证监会认可的其他资产。
投资于前款第（二）项和第（三）项规定资产的特定资产管理计划称为专项资产管理计划。
基金管理公司应当设立专门的子公司，通过设立专项资产管理计划开展专项资产管理业务。
第十条 符合下列条件的基金管理公司经中国证监会批准，可以开展特定资产管理业务：
（一）经营行为规范且1年内没有因违法违规行为受到行政处罚或被监管机构责令整改，没有因违法违规行为正在被监管机构调查；
（二）已经配备了适当的专业人员从事特定资产管理业务；
（三）已经就防范利益输送、违规承诺收益或者承担损失、不正当竞争等行为制定了有效的业务规则和措施；
（四）已经建立公平交易管理制度，明确了公平交易的原则、内容以及实现公平交易的具体措施；
（五）已经建立有效的投资监控制度和报告制度，能够及时发现异常交易行为；
（六）中国证监会根据审慎监管原则确定的其他条件。
基金管理公司开展特定资产管理业务，应当设立专门的业务部门或者设立专门的子公司。基金管理公司的子公司开展特定资产管理业务，也应当符合前款规定的条件。
第十一条 为单一客户办理特定资产管理业务的，客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币，中国证监会另有规定的除外。
第十二条 为多个客户办理特定资产管理业务的，资产管理人应当向符合条件的特定客户销售资产管理计划。
前款所称符合条件的特定客户，是指委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。
第十三条 资产管理人为多个客户办理特定资产管理业务的，单个资产管理计划的委托人不得超过200人，但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制；客户委托的初始资产合计不得低于3000万元人民币，但不得超过50亿元人民币；中国证监会另有规定的除外。
资产管理计划应当设定为均等份额。除资产管理合同另有约定外，每份计划份额具有同等的合法权益。
第十四条 资产管理人从事特定资产管理业务，应当将委托财产交托管机构进行托管。
第十五条 从事特定资产管理业务，资产委托人、资产管理人、资产托管人应当订立书面的资产管理合同，明确约定各自的权利、义务和相关事宜。
资产管理合同的内容与格式由中国证监会另行规定。
第十六条 资产管理人向特定多个客户销售资产管理计划，应当编制投资说明书。投资说明书应当真实、准确、完整，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资说明书应当包括以下内容：
（一）资产管理计划概况；
（二）资产管理合同的主要内容；
（三）资产管理人与资产托管人概况；
（四）投资风险揭示；
（五）初始销售期间；
（六）中国证监会规定的其他事项。
第十七条 为多个客户办理特定资产管理业务的，资产管理人在签订资产管理合同前，应当保证有充足时间供资产委托人审阅合同内容，并对资产委托人资金能力、金融投资经验和投资目的进行充分了解，制作客户资料表和相关证明材料留存备查，并应指派专人就资产管理计划向资产委托人作出详细说明。
第十八条 资产管理人、资产托管人应当在资产管理合同中充分揭示管理、运用委托财产进行投资可能面临的风险，使资产委托人充分理解相关权利及义务，愿意承担相应的投资风险。
第十九条 资产管理人可以自行销售资产管理计划，或者通过有基金销售资格的机构销售资产管理计划。
第二十条 为多个客户办理特定资产管理业务的，资产管理人应当在投资说明书约定的期限内销售资产管理计划。初始销售期限届满，满足本办法第十三条规定的条件的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，并自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。
第二十一条 为多个客户办理特定资产管理业务的，资产管理人、销售机构应当在具备基金销售业务资格的商业银行或者从事客户交易结算资金存管的指定商业银行，或者中国证券登记结算有限责任公司开立资产管理计划销售结算专用账户。
资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间客户的资金存入专门账户，在资产管理计划初始销售行为结束前，任何机构和个人不得动用。 第二十二条 资产管理计划初始销售期限届满，不能满足本办法第十三条规定的条件的，资产管理人应当承担下列责任：
（一）以其固有财产承担因初始销售行为而产生的债务和费用；
（二）在初始销售期限届满后30日内返还客户已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
第二十三条 资产管理合同应当明确委托财产的投资目标、投资范围、投资比例和投资策略，采取有效措施对投资风险进行管理。
委托财产的投资组合应当满足法律法规和中国证监会的有关规定；参与股票发行申购时，单个投资组合所申报的金额不得超过该投资组合的总资产，单个投资组合所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
第二十四条 因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使委托财产投资不符合资产管理合同约定的投资比例的，资产管理人应当按照资产管理合同的约定进行及时调整。
第二十五条 资产管理合同存续期间，资产管理人可以根据合同的约定，办理特定客户参与和退出资产管理计划的手续，由此发生的合理费用可以由资产委托人承担。
资产管理计划每季度至多开放一次计划份额的参与和退出，为单一客户设立的资产管理计划、为多个客户设立的现金管理类资产管理计划及中国证监会认可的其他资产管理计划除外。
资产委托人可以通过交易所交易平台向符合条件的特定客户转让其持有的资产管理计划份额。
第二十六条 资产管理计划份额的登记，由资产管理人负责办理；资产管理人可以委托其他机构代为办理。
第二十七条 从事特定资产管理业务，资产管理人、资产托管人和资产委托人应当依照法律法规和中国证监会的规定，履行与特定资产管理业务有关的信息报告与信息披露义务。
第二十八条 资产管理人应当根据资产管理计划的特点在资产管理合同中约定相应的管理费率和托管费率。
资产管理人在设定管理费率、托管费率时，不得以排挤竞争对手为目的，压低资产管理计划的管理费率水平和托管费率水平，扰乱市场秩序。
资产管理人可以与资产委托人约定，根据委托财产的管理情况提取适当的业绩报酬。固定管理费用和业绩报酬可以并行收取。
第二十九条 资产委托人在订立资产管理合同之前，应当充分向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况，并就资金和证券资产来源的合法性做特别说明和书面承诺。
资产委托人从事资产委托，应当主动了解所投资品种的风险收益特征，并符合其业务决策程序的要求。

㈦ 基金管理公司申请开展特定客户资产管理业务需具备下列基本条件是什么呢

单一客户办理特定资产管理业务，客户委托初始资金不得低于3000万。
为多个客户办理特定资产管理业务的，基金公司应向特定客户销售特定多个资产管理计划。
符合的特定客户，委托单个资产管理计划初始金额不低于100万元

㈧ 基金管理公司倒闭了,客户的理财怎么赔付

很难得到赔付的，只能是在公司现有资产的基础上，按客户投资的比例赔付。

㈨ 如你是客户，你愿意选择一个怎样的基金公司和基金

先做一下自我认识，是要高风险高收益还是稳健保本有收益。前一种买股票型基金，后一种买债券型或货币型基金。确定了基金种类后，选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。

㈩ 帮客户管理基金时发现风险并告知客户，但客户没有搭理我，这样的损失应该由谁承担

这种情况造成的损失很大一部分要由客户来承担，毕竟你已经尽到了你的责任和义务，只是说别人有可能因为忙于公务忘了这一茬，然后疏忽了你的提议。

但是话又说回来，你还是要多少要负一点责任的，如果你提醒一次别人不理你，你完全可以提醒多次，我相信客户后续也可以看到事态的严重性，采纳你的建议从而做出相应的措施来应对这次风险。