客户信息的管理与服务
保险业的销售既有面对广泛个体客户的关系型销售，又有面对大客户的项目型销售。既要管理好高价值客户，把一个新保、转保客户发展成为续保客户，并在此基础上扩大其他险种的销售，通过不断维护与管理，稳定与发展客户关系;对于一些企事业单位的大的项目，又要通过严格的项目控制与多部门不同人员的工作协同来确保达到良好的效果与销售目标。
一、客户信息的管理
为了有效的利用掌握的客户资源，需要做好数据的准备工作。需要对目前的客户信息数据进行清洗和集中。
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『贰』 保险公司如何进行大客户管理的
看你是什么样的大客户。
1，保费缴纳大客户：会由公司渠道部安排专门的客户经理处理你所有的承保、理赔业务。
2，出险大客户：就是说你已经上了保险公司的黑/灰名单，你的所有承保将被保险公司风险管控部门监控，你所有赔案将上报上级公司严格审核。
『叁』 保险营销中，怎么管理你的客户
保险业务做得好不好，总的说来同业务与客户之间的关系磨合的好不好，有着很大的关系。业务和客户业务关系处的如果不错，做起事来仿佛如鱼得水，得到就是良好的支持和配合；如果关系处的勉勉强强，那做起事来就有些磕磕碰碰或者得到是阳奉阴违或者就是反对，感觉业务做得总是有些不顺心。即使自己是一番好意，是为他们创造更多的价值和利益，得到也是不被重视或者不被理解，不执行。怎么和客户处好关系，如何管理好自己的客户，是保险业务员最为头疼的问题了。一、如何管理好客户，首先要发现老板的真正需求是什么？其实，只要做过业务的人都晓得，几乎大部分的客户都是唯“利”是图，但不同的客户对于这个“利”字的需求也像马斯洛需求一般，也分不同的层次，所以我们面对不同客户就要想办法帮助他们对“利”字的需求。有的客户迫切需求的产品给他带来的利润，有的客户迫切需求的是管理给其带来的发展利润，有的客户迫切需求的是员工的成长给其带来的利润，有的客户迫切需求的经营的思路给其带来生存的转机。所以我们在客户沟通时，我在为客户策划时，我们和客户称兄道弟时，一定要清楚客户的最大需求是什么？我们能为客户提供什么？我们提供给客户的意见或方法是否能为其带来价值呢？这些都是业务人员所要思考得问题。并非你不停为客户争取到资源就得到客户的认可和支持，在客户的眼中，给他们资源或政策是天经地义的，目的无非想销售的更多些或者套取更多的回款。业务人员若想真正和客户搞好关系，必须要换位思考问题，要有同理心。
『肆』 客户关系管理 保险行业
客户关系管理的定义是：企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，
从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
保险行业是指将通过契约形式集中起来的资金，用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。它可以是集中的有形市场，也可以是分散的无形市场。按照保险标的的不同，保险可分为财产保险和人身保险两大类。
『伍』 保险行业如何经营客户
现在保险行业是非常难做的，开展业务非常难，因为每个人的身边都有几个做保险的，只能从身边的亲朋好友寻找业务的突破口。