北京市刘鸿儒金融教育基金会

㈠ 中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会与劳动和社会保障部哪个部门更权威

关于AFP学员转考国家理财规划理财ChFP的几点说明
今年国务院(73号令)集中清理职业资格证书后，到底金融教育基金会颁发的AFP会不会被清理？AFP如被清理整顿，已考过人员怎么办？AFP与国家理财规划师有那些区别？如何转考国家理财规划师ChFP？
国务院73号令集中清理职业资格证书后，AFP何去何从？
2007年12月31日，国务院颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人力资源与社会保障部会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人力资源与社会保障部会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
关于贯彻《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的通知人社部发〔2008〕8号,人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部/民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文 :一是对于清理出来的各类职业资格，必须认真提出保留、归并、调整或取消的意见。对清查中发现的没有法律、行政法规或国务院决定为依据设置的行政许可类职业资格及相关考试、发证等活动，以及国务院各部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位、全国性行业协会、学会等社会团体，地方各级人民政府及有关部门和单位自行设置的非行政许可类职业资格，原则上都应立即停止。对确需保留的，经国务院人力资源和社会保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会发布公告，再按照相关规定组织实施。二是各类企业自行开展的冠以职业资格名称的相关活动应立即停止。
以上两个文件说明了AFP证书（中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发）在本次清理整顿范围内，目前还没有经中华人民共和国人力资源与社会保障部批准（因国家职业标准针对金融理财从业人员已有国家理财规划师职业资格考试，不可能重复设置）。而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不作为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。
金融理财师（AFP） 职业背景
金融理财师（AFP）职业背景：中国金融教育发展基金会(以下简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会，根据其章程核准的业务范围为：1、接受社会各界的捐赠，募集金融教育基金和扶贫助学基金；2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动；3、为提高金融从业队伍素质，组织开展各类培训和举办论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未明确有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(以下简称金标委)，是基金会在2004年9月1日成立的非法人资格的二级机构。最初使用金融理财师标准委员会，简称中国金融理财师标准委员会，后由于中国金融发展教育基金会陷入“仰融丑闻”而减少使用，并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名，但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。
AFP如被清理整顿，已考过人员怎么办？
国务院73号令指出：对涉及公共安全、人身健康、人民生命财产安全等特定职业（工种），国家依据有关法律、行政法规或国务院决定设置行政许可类职业资格；对社会通用性强、专业性强、技能要求高的职业（工种），根据经济社会发展需要，由国务院人事、劳动保障部门会同国务院有关主管部门制定职业标准，建立能力水平评价制度（非行政许可类职业资格）；对重复交叉设置的职业资格，逐步进行归并。对涉及在我国境内开展的境外各类职业资格相关活动，由国务院人事、劳动保障部门会同有关部门制订专门管理办法，报国务院批准。
随着理财队伍的不断扩大，特别是本轮熊市的来临和美国金融危机的教训，对理财从业人员持证上岗的呼声越来越高，根据中国实际情况，国家从来也不可能要求理财人员持基金会证书或国外证书，特别是金融行业，直接关系国家经济命脉。
AFP考过人员可转考国家理财规划师，相信经过AFP培训后转考应该有一定基础。只不过要参加全国统考，考前须认真复习。另外，国家职业资格考试有从业工作年限或持证年限要求，越早转考损失越小。
AFP与国家理财规划师ChFP有那些区别？
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人们共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号。
国家理财规划师与AFP证书比较
分 类
国家理财规划师
AFP
备 注
证书权威性
职业名称
国家理财规划师
（国家职业资格）
Associate Financial Planner助理金融理财师
Associate译为中文：助理意思
颁证机关
中华人民共和国人力资源与社会保障部
中国教育发展基金会下设金融理财标准委员会

证书公章
国徽、钢印、人力资源部印章
协会盖章、刘鸿儒签名

证书级别
助理级、师级、高级
助理级

国家承认度
国家唯一承认
不承认
中国未有承认基金会或外国证书先例，特别是金融业
企业承认度
国务院73号令：今后理财从业人员将实行持证上岗
工行等个别银行内部承认
客户承认度
客户认可度高
不知道AFP是什么
客户不了解不相信协会的证书
课程实用性
课程优势
实用性较强
理论性较强

课时数
根据级别，120以上
108

课程比较
详见具体课程比较
各有特色
教材
最新第三版
不详（更新慢）

考试方式
全国统考
基金会标委组织

通过率
全国20-40%个别学校高
08年85%以上

报名办法
接受单位、个人报名
因需

费用
培训费
1000-6900（按级别）
12960

考试费
190-320（按级别）
990

其他费用
各省会考试方便考生，费用成本低
北京住宿交通及后期注册费用、单位没关系无法长时间请假参加

学习时间
双休日面授班、晚班、远程班、北京名师面授班等
只有北京集中面授班

系统服务
培训机构
全国省会城市
北京和上海

适合对象
行业
银行、保险、证券、第三方
银行

㈡ 中央财经大学金融学院的现任领导

张礼卿现任中央财经大学金融学院教授、院长、院学术委员会主任、国际金融研究中心主任。毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士。享受国务院政府特殊津贴，入选“新世纪百千万人才工程(国家级)”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部“跨世纪学科带头人”。曾在荷兰蒂尔堡大学、世界银行学院、美国国际经济研究所、哥伦比亚大学地球研究院、澳大利亚国立大学做高级访问学者。
兼任中国世界经济学会副会长、中国国际金融学会常务理事及副秘书长、中国国际经济关系学会常务理事、中国金融学会理事、中国财经教育分会金融专业协作组主任委员、亚太经济与金融论坛主席、亚洲经济专家会议(Asian Economic Panel, New York/Tokyo/Seoul)成员、中国证监会第12届发审会委员、中国人民银行货币政策委员会专家咨询组成员、刘鸿儒金融教育基金会学术委员、中国人民银行研究生部学位委员。
研究领域为国际金融和宏观经济。曾主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、教育部人文社科项目等课题，研究内容涉及新兴市场经济体的资本账户开放、金融自由化、全球经济失衡、国际货币体系改革、经济全球化、汇率制度和货币国际化等。在《经济研究》、《世界经济》、《金融研究》和《国际金融研究》等学术刊物发表论文80余篇，出版学术著作10余本(包括主编和合著)。
作为亚洲经济专家会议(AEP)成员、亚欧经济论坛(AEEF)成员、德国开发研究院(GDI)中国地区协调人，曾赴美国、英国、德国、意大利、挪威、日本、韩国、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、澳大利亚、巴西、香港和台湾等国家和地区参加国际学术会议或进行公开演讲。

李建军：男，1970年生于山西汾阳。现任中央财经大学金融学院副院长，教授，博士生导师。2002年获得中国人民大学经济学博士学位，2006-2007年在美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)访学，2009年担任复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，广西大学兼职教授。2005年入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划，是首批国家优秀教学团队和国家精品《金融学》课程组成员。2005与2006年先后被评为中央财经大学“优秀共产党员”、“优秀教师”。2003年以来，先后主持国家自然科学基金项目2项、国家社科基金项目1项、教育部人文社科基金规划项目2项、国家留学归国人员科研基金项目1项以及中国博士后科学基金项目以及北京市政府、广州市委托课题多项;在SSCI期刊、国内CSSCI核心期刊、政府部门内参，如《The Pacific Review》,《金融研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《法制参考》等学术刊物公开发表论文数十篇，多篇论文被《新华文摘》、人民大学书报资料等转载。出版《中国民间金融发展研究报告》(2013)、《中国影子金融体系研究报告》(2012)、《金融业与经济发展的协调性研究》(2011)、《Informal Finance in China：America and Chinese Perspectives》(Oxford University Press，2009)、《未观测金融与经济运行》(2008)、《中国地下金融调查》(2006)、《中国地下金融规模与宏观经济影响研究》(2005)、《国有商业银行绩效评价》(2004)等著作，以及《金融统计分析实验教程》(2011)等教材。获得教育部高等学校第六届优秀研究成果(社会科学)成果三等奖，中国人民银行与中国金融学会优秀成果二等奖。主讲《金融学》、《金融统计分析》与《经济研究方法》等课程，主要研究领域为：货币金融理论与政策、民间金融、未观测金融与影子银行等。
应展宇：教授，经济学博士，男，汉族，1976年2月出生，浙江宁海人，2003年7月毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士学位;随后一直任教于中央财经大学金融学院，2008年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，中国人民大学金融与证券研究所研究员。研究领域主要为中国资本市场理论与实践，比较金融体制以及中国金融改革与发展等。
张学勇：2007年于浙江大学获经济学博士，2007-2009年在清华大学经济管理学院金融系从事博士后研究，现任中央财经大学金融学院副教授，副院长。主持国家自然科学基金一项，中国博士后基金一项，并在China Journal of Accounting Research、《经济研究》、《金融研究》等重要期刊发表论文十余篇，2011年入选教育部新世纪优秀人才培养支持计划，2012年1月至2013年1月在美国宾州州立大学访问研究，中国注册会计师协会会员(CPA)，兼任佳讯飞鸿等上市公司独立董事。 张焕彩 1979年—1983年
俞天一 1983年—1986年
陈传新1986年-1993年 1994年-2000年
王广谦1993年—1994年
史建平 2000年—2006年 张焕彩 1979年--1986年
于金富 1986年—1993年
陈传新 1993年—1995年
史建平 1995年—2003年
贺 培 2003年—2010年

㈢ 想知道: 北京市 北京刘鸿儒基金会 在哪

北京市海淀区成府路43号院中国人民银行研究生部A座603

㈣ 刘鸿儒金融教育基金会的各项资格

公益性捐赠税前扣除资格；
非营利组织免税资格；
接受境外人民币捐款资格。
国内顶级金融家、教育家云集；
成立5年，默默无闻的进行学术研究和公益事业；
众多金融界知名人士加盟，具有金融界不可撼动的权威性与高端性，但却鲜为人知。
为进一步深化中国金融学学科建设，弘扬优秀学科带头人在金融学科建设中的卓越贡献，为中国金融改革、创新和发展培养优秀人才，刘鸿儒金融教育基金会特设立“中国金融学科终身成就奖”，每年一届，每届奖金100万元，是目前国内奖金额度最高的民间学术类奖项。
首届“中国金融学科终身成就奖”2010年12月—2011年1月完成评审工作，评审委员会16名委员全票通过黄达老师为获奖人。

㈤ 刘鸿儒金融教育基金会的愿景

以智库、教育、公益为三大支点，致力于构建一个开放、创新和可持续的金融世界。

㈥ 清华大学五道口金融学院的理事会

清华大学五道口金融学院实行理事会领导下的院长负责制。理事会搭建起学界与业界的沟通桥梁，为学院在人才培养和学术研究方面引领与满足行业需求奠定了坚实的基础。
理事会是学院决策机构，负责通过学院院长、副院长的提名，并对学院重大发展战略、学科建设目标、发展规划以及与业界关系密切的教学与科研进行方向性指导。
清华大学五道口金融学院第一届理事会成员名单
名誉理事长：
刘鸿儒 中国人民银行原副行长、中国证券监督管理委员会首任主席
理事长：
吴晓灵 第十一届、第十二届全国人大常委、人大财经委副主任委员、中国人民银行原副行长
理事（以姓氏拼音为序）：
程建平 清华大学常务副校长
杜金富 中国银行业监督管理委员会纪委书记、中国人民银行原副行长
潘功胜 中国人民银行副行长
万建华 刘鸿儒金融教育基金会代表、国泰君安证券董事长
王兆星 中国银行业监督管理委员会副主席
谢维和 清华大学副校长
张志平 校友代表、香港东英金融集团董事会主席
周延礼 中国保险监督管理委员会副主席
庄心一 中国证券监督管理委员会副主席

㈦ 刘鸿儒金融教育基金会的介绍

刘鸿儒金融教育基金会（简称刘鸿儒基金会），成立于2006年11月，原名刘鸿儒金融科学发展基金会，是由北京市社会科学界联合会主管、在北京市民政局注册的非公募基金会，由中国人民银行研究生部校友发起，以中国人民银行原副行长、中国证监会首任主席刘鸿儒先生的名字命名，以弘扬刘鸿儒先生献身金融、推动金融事业发展的精神为使命。

㈧ 刘鸿儒金融教育基金会的业务范围

开展金融科学研究专项奖励、资助、研讨等活动；
支持、促进、兴办金融教育；
从事与金融教育、金融科学研究相关的公益活动。

㈨ 张礼卿的学术团体和机构任职

中国世界经济学会副会长
中国国际金融学会副秘书长、学术委员、常务理事
中国高等教育研究会财经教育分会金融学专业协调组主任委员
中国国际经济关系学会常务理事
中国金融学会理事
中国人民银行研究生部学位委员会委员
亚太经济与金融论坛组委会主席
中国国际金融青年论坛副主席
刘鸿儒金融教育基金会学术委员
亚洲经济专家论坛(Asian Economic Panel）成员
《金融研究》杂志编委
《国际金融研究》杂志编委
《国际经济评论》杂志编委
《金融论坛》杂志编委
《国际金融》杂志编委
《中国外汇管理》杂志学术委员