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独立理财师哪个平台好

发布时间:2021-03-28 08:11:34

① 理财师一位,有什么好的平台或APP推荐呢

看你需求,你是找客户还是找产品,还是培训充电,本人刚从银行出来转独立理财师,客户资源不缺,对二级市场及股权投资的一些专业知识欠缺不少,现在使用的几个平台,私募帮、金斧子、人人理财师,无论是找产品还是培训学习,都不错。

② 哪些平台可以做理财师安全性能好点的。

最安全的就是财阜荟平台,财阜荟成立于2018年,是财阜集团旗下的理财师服务平台,一直深耕于理财师服务领域,深明理财师在客户获取、客户转化、客户留存、客户价值深挖、个人提升及团队发展等方面的真切需求和痛点。

③ 去哪个做理财师的平台好一些

我感觉是财阜荟平台,这家理财平台名誉很高,很多人在这里面做理财师,相信我,不会错的。

④ 给理财师提供服务的平台,那个好呢

有一款叫私募帮的平台,非常的不错,投资人和理理财师可根据全方位的产品信息进行专业甄选,挑选合意的产品,非常的简洁。

⑤ 请问比较有实力的理财师平台有哪些

做外汇现在就是趋势,投资收益其实还算稳定。

⑥ 独立理财顾问哪些平台返佣高

IFA的作业流程是: 透过先了解、记录客户的财务现况、理财目标之后, 再提供客户对于如何完成未来理财目标的建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标。 投资理财工具也许是定存、基金、保险债券等等, 是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。大多数人对于理财或投资的观念与做法, 可能跟购物没差别, 今天到银行存钱碰到理专跟他推销某种基金, 正好这几天报纸上也报道该基金表现相当亮眼, 于是就买了该基金。但是这些可都没有人告诉他投资标的的可能风险在那里? 以他的理财目标买这些投资标的合适吗? 一个称职的独立财务顾问,在面对复杂而多元的金融商品,不应只告诉客户购买商品的优点,还应该让客户注意到商品的缺点、商品的限制、涉及的成本、收费和风险,以协助客户掌握充分的信息作出最好的决定。而独立理财顾问IFA(Independent Financial Advisor〉服务,在欧美等地已经发展多年且非常成熟,深受客户欢迎!

⑦ 信用度比较好的做理财师的平台有哪些

信用度最高的就是财阜荟平台呀。这家理财平台从来没有骗过人。不仅协助理财顾问更好地服务客户和增强客户粘性,而且为其自己赚取了更为丰厚的回报。

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